Картину отличает мастерская режиссура, близость к тексту, безукоризненный подбор актеров, вдохновенно сыгравших свои роли. По одноимённой пьесе Михаила Булгакова. Этот фильм прежде всего о настоящих патриотах России и об их нелёгком выборе: остаться с новой властью и служить России или умереть за прошлое . Фильм повествует о месте интеллигенции в России начала XX века и в Октябрьской революции, о жизни семьи офицеров Турбиных во время Гражданской войны. Зима 1918 - 919 годов. Киев. Турбиным и их знакомым приходится делать свой выбор. Власть в городе переходит от гетмана к Директории, затем от Петлюры - к большевикам. Муж Елены, урождённой Турбиной, Владимир Тальберг позорно бежит из города с отступающими германскими войсками. Полковник Алексей Турбин и его брат Николай остаются верными Белому движению и мужественно отстаивают его, не щадя жизни. В гости к ним приезжает странный и немного нелепый человек, дальний родственник Турбиных - Ларион Суржанский. В это смутное время семья и близкие друзья собираются и отмечают Новый Год. Именно с ним будут связаны роковые шаги членов семьи, определившие их будущее .